2 марта, 2015 
adminGWP 
Дата добавления: 08 февраля 2015 года / Просмотров: 68
Газпромбанк закрывает книгу по заявкам на облигации биржи . Спрос на ценные бумаги Газпромбанка превышает объемы выпуска в 2,7 раза, 40 инвесторов подали на них заявки, ставка купонов составляет 15,9% вместо 16,5-16,75% в год, которые предлагали изначально. О факте сообщила 3 февраля, во вторник служба по связи с прессой банка. Объем 5 млрд. руб., срок 3 года, оферта через пол года.
Вторник удачный день, поднялись цены нефти, ОФЗ, акций и спрос на облигации банка стал реальным, сообщил эксперт экономист Дмитрий Дудкин.Он считает, что все государственные ценные бумаги торгуют с доходностью меньше ставки, не более 14%. Газпромбанк предлагает премию в 90 пунктов. Это превышает ключевую ставку (сегодня — выше 15%), а это означает, что облигации можно заложить в Центробанк под РЕПО, сообщил Д. Дудкин.
Последние 6 месяцев происходит сжимание рынка долгового инструмента, предприятия гасят купоны и облигации, новые выпуски облигаций не осуществляются. Инвесторы направляют свободные средства на межбанк и денежный рынок.
Газпромбанк — первый, не считая Роснефть, кто разместил облигации на сумму 400 млрд. руб. Но это размещение не рыночное, заметил эксперт Федор Бизиков. Он сообщил, что размещение Газпромбанком ценных бумаг — сигнал, что есть спрос на облигации предприятий первого и второго эшелонов.
Это по факту первое из удачных размещений корпоративных заемщиков со времени возрастания в декабре ключевых ставок, заметил Д. Дудкин. К примеру Россельхозбанку не удалось на последней неделе января разместить облигации в рублях на 5 млрд. руб. Этот банк предложил купон на 14% в год, но 26 января, в понедельник был вынужден закрыть книгу для заявок и не смог разместить ни одной из своих облигаций.
Месяц тому РСХБ продал инвесторам облигаций на 5 млрд. руб., по купону на 17% в год, сделку закрыли 26 декабря. Частные банки продавали свои ценные бумаги и в январе. 26 января ценные бумаги на 5 лет, на 4 млрд. руб. поместил Бинбанк, купон на 18% в год. 19 января ценные бумаги на 7 лет, на 5 млрд. руб., купон 17% в год, поместил банк ФК Открытие. В январе 2 раза выходил на рынок облигаций банк Российский капитал. За год банк поместил 2 бонда на 7 млрд. руб.
Опубликовано в рубрике