Недвижимость и бизнес

Иван Протопопов (слева) и Данила ШапошниковФото Арсения Несходимова для Forbes

Иван Протопопов и Данила Шапошников North Energy Ventures монетизируют исследований

В 2009 году, стратегический консультант Иван Протопопов думать о своем будущем и смотрел, как машины в типографии «Экстра-М», принадлежащих миллиардерам Алексей и Дмитрию Ананьевым, выплевывают свежие номера газет. Отрасль периодической печати после кризиса 2008 года упал на 40%, а также слияний и поглощений, который интересовался Протопопов, были свернуты. И тогда я решил искать приложения в других областях.

Наконец, Протопопов со старым товарищем Андреем Кубониным Банк Unicredit» создал небольшой инвестиционный бутик «Атом Партнерс». Одним из первых клиентов стали основатели компании «Фидесис», который создал программное обеспечение по проверке прочности материалов. Они не знали, как преобразовать научно-исследовательский проект, в центре, и «Атом» поможет им запросов. «Тогда появилось СКОЛКОВО, и пошла волна интереса к венчурным компаниям. Мы стали консультировать начинающих предпринимателей, подготовка бизнес-планов, написание заявки в фонд Бортника на дом в СКОЛКОВО», — говорит Протопопов. Тогда, партнеров и деньги на первые инвестиции.

Фото галерея

Двадцать лет спустя: чем занимались российские бизнесмены в 1990-х годах

Сжигание каникулы: пять стран, а Египет и Турция

25 самых дорогих руководителей компаний-ежегодный рейтинг журнала Forbes

Все фотогалереи →

Одним из таких проектов стала компания Dashboard Systems, предлагает облачное решение для организации работы советов директоров корпораций. «Когда мы инвестировали, компания существовала только на презентации, мы называли их «веселые картинки», теперь это продукт, который находится в Москве, биржа, Альфа-Банк, — вспоминает Протопопов. В 2015 году в компанию вложился фонд Буран Ventures, среди ваших инвесторов есть миллиардер, девелопер Борис Минц и компании «ЛАНИТ» Георгия Генса. Еще одним успехом проекта стала компания «Аэрогрин», разработчик нового типа ветряных мельниц, которые в меньшей степени зависят от скорости ветра и устойчиво работают при неблагоприятных погодных условиях.

При продаже доли в Dashboard и «Аэрогрин» инвесторов более поздних стадий, «Атом» выиграл сотни процентов прибыли.

Когда в 2012 году, протопопы и Кубонин делали исследования российского венчурного рынка для tcr, обратили внимание, что инвестиции на ранних стадиях (pre-seed-инвестиции), почти никто не занимается, особенно, если компания не связанные с internet или mobile. Эта функция выдающийся бизнеса в России с развитыми странами. «Я понял, что если подойти к этой системе, можно получить преимущество», — говорит Протопопов. В одном из исследований, зал, пересек его со своим бывшим однокурсником Данилой Шапошниковым, также интересовавшимся pre-seed-инвестиций.

Шапошников до этого действовала молодая компания, Международный фонд технологий и инвестиций. Например, компания «Пирохимика» разработала огнедышащую пластины немного толще визитной карточки, и «Лаборатория АВК» — прибор, способный обнаруживать взрывоопасные жидкости в закрытых емкостях. Этот аппарат был по просьбе полиции и служб безопасности аэропортов, и Шапошников с нуля, увеличил доход до $3 млн с географией в десяти странах по всему миру. Позже работал фондов Foresight Ventures и Synergy VC.

Шапошников представил Протопопова с американцем Дэниелом Колбертом, который открыт для предложений из России. Колберт — доктор физической химии, который занимается венчурными инвестициями более 20 лет. Началось с того, что, наряду с лауреатом Нобелевской премии Ричард Смолли основал компанию Carbon Nanotechnologies пионером в производстве карбоновых нанотрубок (были проданы Wisepower за $140 миллионов). Затем Кольбер был ответственным за технический анализ и развитие портфельных компаний фонда NGEN Partners, управлявшего $230 млн. В России Кольбер пришел руководить фондом €110 млн с фокусом на более чистых технологий, была создана Wermuth Asset Management и правительство Татарстана. «Знакомство с Дэном, наконец, убедил меня в том, что необходимо создать фонд, и с момента ее выпуска я продал свою долю в «Атом Партнерс», — говорит Протопопов.

Стратегия фонда три компании разработали быстро. «Повышение эффективности нефтяного сектора и энергосбережение, новые материалы, покрытия-это уже большие рынки в России, но иногда, иногда отстают от развитых стран», — говорит Шапошников. — И разговоры о том, развал научной школы, — это миф». По словам Протопопова, компания дает деньги на развитие реального бизнеса, а не грантов, в научно-исследовательский проект-это возможность для ученых, чтобы выйти на новый уровень. Инвестировать планируется, не только в России, но также в Северной Америке и Скандинавии, и компания назвали North Energy Ventures. Во-первых, партнеры привлекли около $20 млн. частных и институциональных инвесторов. Порог входа в фонд составлял $100 000, комиссия партнеров, не открываются. Кроме того, в 2015 году, партнеры были закрыты, совместно с РВК фонд $10 млн.

Первый проинвестированной фондом стал AT Energy, что Шапошников основал, вместе с учеными, Юрий Добровольским и Сергей Нефедкиным из Черноголовки.

Ученые разработали водородные топливные элементы для беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют им летать в пять раз больше, чем на литий-ионные батареи.

Объем рынка топливных элементов в 2014 году составил $2,6 млн., А рынок увеличивается на два, для нас главное, — говорит Шапошников, а также беспилотные летательные аппараты, эта технология может использоваться в башнях связи в качестве источника резервного питания».

Большой интерес к продукции компании показывают российских военных, что в 2014 году будет потрачено на беспилотные летательные аппараты почти на $100 млн.

К концу 2015 года AT Energy привлекла второй раунд инвестиций и получил большой контракт (с кем, компания не раскрывает). По словам Шапошникова, с первого раунда стоимость компании выросла в 18 раз.

Но большая часть инвестиций фонда будет сосредоточена на нефтяной промышленности. «Эти проекты позволяют экономить средства нефтяных компаний, их использование не связано с ценами на сырье», — говорит Протопопов. Среди вложений North Energy Ventures-компания RRT Global, что позволяет НПЗ сократить расходы на производство бензина. RRT-один из самых больших игроков, обслуживающих нефтяной промышленности, — Кабардино-Балкарии (котируются на NYSE, важным поставщиком Министерства обороны США).

North Energy вложилась в компании «Перфобур», разработанная ею технология радиального бурения позволяет увеличить добычу нефти и газа из старых скважин, безопасно. Пилотные испытания технологии уже собирается провести американский Шеврон.

«Башнефть», «Роснефть» и «Газпром нефть» открывается проект, North Energy — компании Geosteering, помощь с дизайном и управлением разрабатываемых месторождений.

Инвестиций за рубежом фонд еще не сделал. «Мы хотим соинвестировать в компании с профильными фондами и ценность нашей деятельности в России, но этот тип транзакций, найти трудно», — говорит Протопопов.

Когда ведешь бизнес в сотрудничестве с учеными, нужно быть внутри проекта и с целью обеспечения соблюдения сроков, с положительным результатом. «Вы знаете, для ученых, так и отрицательный результат, тоже результат», — улыбается Шапошников.

Таланты для поклонников: какие бизнес-проекты инвестируют знаменитостей | 12 фото →

Смотреть фотогалерею →