Альфа — банк планирует размещение облигаций в долларах США

5a6c4e79c91616104fbafa9258fddde4

Дата добавления: 11 ноября 2014 года / Просмотров: 144

Согласно последней информации от РБК, Альфа банк планирует эмиссию 10-летних евробондов с процентной ставкой 9,9%. В начале октября в банке состоялась официальная встреча с клиентами, целью которой являлось определение готовности инвесторов поучаствовать в данном процессе.

В соответствии с информацией от первого инвестора, предметом предложения были ценные бумаги в валюте США, выпущенные сроком на 10 лет. О планах Альфа банка произвести эмиссию евробондов, канал РБК узнал от клиентов данной кредитной организации, которым предложили принять участие в этом процессе.

«Так называемые субординированные евробонды будут эмитироваться под 9,9% годовых. Причем через 5 лет после выпуска будет доступно воспользоваться колл-опционом», — сообщает инвестор Альфа банка.

Далее Альфа банк планирует проводить дальнейший pre-marketing в столице Великобритании. Таким образом, кредитная организация «прощупывает почву» и хочет понять, какого объема будет спрос. Цель данного мероприятия — привлечение инвесторов за рубежом. По словам другого клиента, Альфа банк обратился с новым предложением, в первую очередь, к тем, кто активно пользуется услугой Private Banking. Что касается конкретных цифр по сделке, то об этом речи пока не шло.

Пока неизвестно, когда станут доступны европейские площадки. По его мнению, речь не идет о какой — то конкретно дате и установленном количестве евробондов. Данная информация была подтверждена одним из топ — менеджеров Альфа банка.

«Даже в ситуации, если ЦБ повысит ставку до 9,9%, доход от размещения ценных бумаг банка будет как раз кстати для рынка». Процентная ставка является привлекательной. По мнению старшего портфельного управляющего группы «КапиталЪ Управление активами» Андрея Вальехо-Романа, данная идея весьма перспективна. В виду того, что, к примеру, бумаги Промсвязьбанка составляют 10,11%, то Альфа банк выбрал относительно справедливую премию. По мнению Вальехо-Романа другие банки, которые имеет доход от подобных ценных бумаг, варьируются в пределах 8,2%.

В декабре ожидается очередное собрание совета директоров ЦБ, где может стать известно о повышении ставки регулятором, — сообщает Андрей Вальехо-Роман. Известно, что размещение запланировано на ноябрь.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.